Действие игры проходит в Межзеркалье - одном из "отражений" нашего мира, где история пошла немного другим путем.

Европа объединилась и стала единым королевством Лион около шестисот лет назад. Некогда сильное и влиятельное, сейчас королевство изжило само себя и начинает гнить изнутри. Со смертью монарха ситуация только усугубилась, в штаб Тайной Канцелярии поступают сообщения о готовящихся мятежах и восстаниях, соседние королевства, видя эту слабость, решают воспользоваться ситуацией. Желая расколоть Лион и получить его территории, Королевства отправляют туда своих послов с официальной миссией помощи, но на самом деле их цель - разжечь пламя войны и разрушить королевство изнутри.

Лион - лакомый кусочек для остальных Королевств из-за своих равнин, плодородных земель, мягкого климата. Соседний Дарлан - в большинстве своем горное королевство, о скалы которого и разбиваются все холодные ветра, не доходя до Лиона. Аквадория - островное королевство, где царят прохлада, влага и туман.